Ein Gleiss Lutz-Team hat die KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG umfassend beim Verkauf ihrer Beteiligung am Essener Stromerzeuger STEAG GmbH an Asterion Industrial Partners beraten.
Die Gremien der Eigentümer haben dazu am 25. August 2023 ihre einvernehmliche Zustimmung gegeben und der Vertrag wurde entsprechend unterzeichnet und beurkundet.
Das Transaktionsvolumen beträgt rund EUR 2,6 Milliarden. Dieser Betrag entspricht dem Unternehmenswert für 100% der Anteile an der STEAG.
Der Nettozufluss ist vom Jahresergebnis 2023 abhängig und wird den Konsorten abzüglich der noch ausstehenden Verbindlichkeiten zufließen. Mit dem Abschluss des Verkaufsprozesses (Closing) ist bis Ende 2023 zu rechnen.
Zur STEAG gehören die beiden Geschäftsbereiche STEAG Power und Iqony. STEAG Power betreibt an sechs Standorten in Deutschland Steinkohlekraftwerke. Ihr Anteil an der Gesamtstromerzeugung in Deutschland beträgt etwa fünf Prozent. Iqony bietet Lösungen für die Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung der Energieversorgung. Iqony setzt dabei auf regenerative Energien und Brückentechnologien, die in Zukunft auch klimaneutral eingesetzt werden können. Das Portfolio umfasst neben Solar, Wind, und Geothermie auch Wasserstofflösungen, Speichertechnologien, Engineering-Leistungen und Gaskraftwerke.
Gleiss Lutz hatte die STEAG und die KSBG als Lead Counsel bereits im Rahmen der Transformation des STEAG-Konzerns ab 2021 zu allen rechtlichen Aspekten begleitet und bei der Umsetzung eines Restrukturierungsplans sowie bei gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen beraten. Die Sanierungsvereinbarung wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.
Folgendes Gleiss Lutz-Team war unter der Federführung von Dr. Alexander Schwarz (Partner, Düsseldorf), Dr. Andreas Löhdefink (Partner) und Kevin Löffler (alle M&A, beide Frankfurt) für KSBG tätig:
Martin Hitzer (Partner, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Andreas Spahlinger (Partner, Insolvenzrecht, Stuttgart), Dr. Alexander Nagel (Counsel, Insolvenzrecht, Düsseldorf), Dr. Julia Müller (Frankfurt), Kai Zimutta (Düsseldorf), Dr. Philipp Jaspers (alle M&A, beide Frankfurt), Dr. Joscha Meyer (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Lukas Glocker (Frankfurt), Thomas Baldzuhn (alle M&A, Düsseldorf),
Dr. Helge Kortz (Partner), Dr. Kai Birke (Partner), Dr. Jan-Alexander Lange (Counsel), Jana Pinto Escaleira, Natascha Krasucka-Schmidt (alle Banking & Finance, alle Frankfurt),
Dr. Ulrich Soltész (Partner), Dr. Harald Weiß (Counsel), Philipp Lohs, Dr. Christina Wolf (alle Kartellrecht, Beihilferecht/FSR), Kristina Winkelmann (Kartellrecht/FSR), Christian Weinmann (Kartellrecht, Beihilferecht/FSR, alle Brüssel),
Dr. Jacob von Andreae (Partner), Dr. Lars Kindler, Aylin Hoffs, Vivien Etzkorn (alle Düsseldorf), Dr. Marc Ruttloff (Partner, alle Öffentliches Wirtschaftsrecht/Umweltrecht, Stuttgart),
Dr. Johann Wagner (Partner), Paul Hentschel, Dr. Markus Günther (alle Steuerrecht, alle Hamburg),
Dr. Tim Weber (Partner), Konrad Discher (Counsel), Maximilian Leisenheimer (alle Immobilienrecht, alle Frankfurt),
Dr. Christian Hamann (Partner, Berlin), Dr. Manuel Klar (München), Simon Wegmann (alle Datenschutzrecht, Berlin),
Dr. Alexander Molle (Partner, Berlin), Christian Eulenpesch (beide IP/IT, Stuttgart).
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