Bank- und Finanzrecht

Kreditfinanzierungen

Gleiss Lutz ist eine der führenden Kanzleien im Bereich Kreditfinanzierungen. Wir beraten Unternehmen, Banken und Finanzinstitute sowie große Fondsgesellschaften im In- und Ausland zu sämtlichen Fragen der Kreditfinanzierung im nationalen oder internationalen Finanzierungsmarkt.

> Syndizierte Kredite und Schuldscheindarlehen

Gleiss Lutz begleitet von rechtlicher Seite alle Arten von Unternehmensfinanzierungen, vom komplexen Konsortialkredit für Unternehmen bis hin zur Beratung von kritischen und komplexen finanziellen Restrukturierungen.

Schuldscheine sind fast immer Teil des Finanzierungsportfolios eines Unternehmens und können in Krisenzeiten schwierig sein, wenn ein oder mehrere Investoren Schuldscheindarlehen kündigen oder das androhen. Wir helfen Unternehmen, Schuldscheintransaktionen so zu gestalten, dass sie auch in schwierigen Zeiten vor Überraschungen geschützt sind.

Im Bereich Akquisitionsfinanzierung und der Finanzierung von öffentlichen Übernahmen arbeiten wir Hand in Hand mit den Kollegen im Bereich M&A oder anderen Spezialgebieten, die für die jeweilige Transaktion erforderlich sind. 

> Projekt- und Assetfinanzierung

Sowohl Kreditnehmer als auch Kreditgeber setzen auf die hohe fachliche Kompetenz unserer Anwälte. Der Bereich umfasst Projektfinanzierungen, die Finanzierung von bestimmten Vermögenswerten (Asset-Finanzierungen) oder Borrowing-Base-Finanzierungen.

Die Bandbreite der Rechtsgebiete, die Gleiss Lutz abdeckt, bietet die Möglichkeit, Projekt- und Assetfinanzierungen nicht nur mit einer langjährigen Finanzerfahrung, sondern auch mit vertieftem Wissen in den dafür erforderlichen Spezialgebieten anzubieten.

> Immobilienfinanzierung

Gleiss Lutz berät sowohl in- und ausländische Banken und Versicherungen auf der Darlehensgeberseite als auch Investoren auf der Darlehensnehmerseite bei der Finanzierung oder Refinanzierung des Ankaufs von Gewerbeimmobilien aller Art, insbesondere Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien, Krankenhäusern und Pflegeheimen, sei es im Wege des Asset Deals oder des Share Deals, und gleich ob Einzelimmobilie oder großes Immobilienportfolio. Auch mit der Finanzierung von Projektentwicklungen, ob Neubau oder Kernsanierung, sind unsere Anwälte bestens vertraut.

Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Steuerrechtsexperten zusammen, die eine Immobilientransaktion auf Investorenseite steueroptimiert strukturieren oder eine einem von uns beratenen Finanzierer vorgestellte Steuerstruktur validieren können. Schließlich sind wir durch die enge Anbindung der Finance-Anwälte an unsere angesehene Immobilienrechtspraxis in der Lage, auch mit komplexen Grundstückssituationen umzugehen und grundstücksbezogene Transaktionsrisiken bei der Finanzierung angemessen zu berücksichtigen. 

> Finanzielle Restrukturierung

Gleiss Lutz begleitet Unternehmen bei der Refinanzierung und Restrukturierung ihrer Kredit- und Anleihefinanzierungen in Krisen und begleiten Banken und Finanzinstitute bei komplexen Refinanzierungs- und Restrukturierungsfällen.

Ebenso begleiten wir Finanzinvestoren, die in schwierigen Zeiten Kreditengagements erwerben und beraten in allen Restrukturierungs- und insolvenzrechtlichen Aspekten einer Transaktion. Das Financial Restructuring Team ist Teil eines fachbereichsübergreifenden Restrukturierungsteams aus Experten in den Bereichen Finanzierung, Insolvenzrecht, Restrukturierungssteuerrecht, Distressed M&A und Arbeitsrecht. 

Kapitalmarktfinanzierung

Das renommierte Team von Gleiss Lutz berät Mandanten zu allen rechtlichen Aspekten von Kapitalmarktfinanzierungen. Die vielfältigen auf dem Kapitalmarkt verfügbaren Finanzierungsinstrumente und -möglichkeiten unterliegen jeweils eigenen Regeln und stellen entsprechende Anforderungen an Emittenten, Banken und Anleger. Ob es um die sorgfältige Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation einer Kapitalmarkttransaktion geht oder um Zulassungs-Folgepflichten, Kapitalmarkt-Compliance und Corporate Governance, die Experten von Gleiss Lutz sind bekannt für ihre effiziente und kompetente kapitalmarktrechtliche Beratung und ihr exzellentes Transaktionshandling.

> Eigenkapitalmarktfinanzierungen

Im Bereich der Eigenkapitalmarktfinanzierung beraten wir Emittenten, Aktionäre sowie führende in- und ausländische Emissionsbanken bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen sowie Börsenzulassungen und den daraus resultierenden Folgepflichten. Wir haben umfangreiche Erfahrungen in der Strukturierung von nationalen und grenzüberschreitenden Emissionen von Aktien, aktienvertretenden Zertifikaten, und hybriden Instrumenten wie Wandelschuldverschreibungen.

Platzierungen bei US-Investoren betreuen wir gemeinsam mit den Londoner Büros führender US-Kanzleien, zu denen wir langjährige und enge Beziehungen pflegen. Unsere kapitalmarktrechtliche Kompetenz wird durch unsere vielfältigen Branchenkenntnisse ergänzt. Unsere Mandanten profitieren dabei durch die breite Expertise unserer Kollegen aus anderen Fachgebieten von unserem Full Service-Ansatz.

> Fremdkapitalmarktfinanzierungen

Im Bereich der Fremdkapitalmarktfinanzierung berät unser Team sowohl Emittenten als auch die Emission begleitende Banken bei der Emission aller Arten von Anleihen und Hybrid Instrumenten. Im Investment Grade Bereich begleiten wir Stand-alone Emissionen und Anleiheemissionsprogramme (EMTN Programme), Privatplatzierungen, Commercial Paper Programme und Hybridfinanzierungen wie Wandelschuldverschreibungen, Genussscheine und Hybridanleihen einschließlich Verbriefungen und Derivate.

Die Emission von Hochzinsanleihen betreuen wir gemeinsam mit den Londoner oder New Yorker Büros führender US-Kanzleien, zu denen wir langjährige und enge Beziehungen pflegen.

Wir begleiten unsere Mandanten umfassend zu allen Fragen während des gesamten Zyklus einer Wertpapiertransaktion, von der Begebung über Zulassungsfolgepflichten und Fragen der Kapitalmarkt-Compliance bis hin zum Liability Management einschließlich Rückkaufangebote und Exchange Offer. Bei der finanziellen Restrukturierung von Schuldverschreibungen mit Hilfe der Instrumente des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) und des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) beraten wir zusammen mit unserer marktführenden Restrukturierungspraxis.

Leveraged Finance

Gleiss Lutz ist eine der führenden Kanzleien im deutschen Leveraged Finance-Markt, insbesondere bei der Beratung von Private Equity-Häusern und deren Portfolio-Unternehmen. Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung und Expertise bei der Strukturierung und Implementierung von komplexen Leveraged Finanzierungen im Large Cap und Mid Cap-Segment. Wir beraten unsere Mandanten insbesondere zu Club Deals und sonstigen Bankenfinanzierungen, "Term Loan B"-Finanzierungen, Unitranche/Super Senior-Finanzierungen und Hybrid-Infrastrukturfinanzierungen sowie zu Second Lien-, Mezzanine-, PIK- und anderen nachrangigen Finanzierungsinstrumenten. Die Emission von Hochzinsanleihen betreuen wir gemeinsam mit den Londoner oder New Yorker Büros führender US-Kanzleien, zu denen wir langjährige und enge Beziehungen pflegen.

Wir begleiten unsere Mandanten in Finanzierungsfragen während der gesamten Dauer eines Private Equity-Investments, angefangen von Leveraged Buyouts über Refinanzierungen und Rekapitalisierungen bis hin zu "Amend & Extend"-Transaktionen. Dabei arbeiten wir eng mit unseren führenden Private Equity- und M&A-Praxen zusammen und bieten unseren Private Equity-Mandanten damit nahtlose Beratung aus einer Hand. Darüber hinaus beraten wir zusammen mit unserer marktführenden Restrukturierungspraxis auch zu "Financial Covenant Resets" und finanziellen Restrukturierungen von Portfolio-Unternehmen.