Ein Gleiss Lutz-Team hat gemeinsam mit den Kanzleien Gide Loyrette Nouel und Cuatrecasas die EP Equity Investment beim Erwerb des Atos-Geschäftsbereichs Tech Foundations beraten. EP Equity Investment und die Atos SE haben sich hierzu auf einen Optionsvertrag über exklusive Verhandlungen zugunsten von EP Equity Investment verständigt. Dem geplanten Erwerb liegt ein Unternehmenswert von Tech Foundations von EUR 2 Milliarden zugrunde.
Die Vereinbarung sieht eine 100%ige Übernahme durch EP Equity Investment gegen eine Barzahlung von EUR 100 Millionen sowie die Übernahme bilanzieller Verbindlichkeiten von EUR 1,9 Milliarden vor.
Vorbehaltlich endgültiger Vereinbarungen und behördlicher Genehmigungen soll die Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2023 oder im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.
Atos SE ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Transformation und High-Performance-Computing mit 107.000 Mitarbeitern, von denen rund 52.000 Mitarbeiter im Geschäftsbereich Tech Foundations tätig sind.
EP Equity Investment ist eine luxemburgische Investmentgesellschaft, die auf börsennotierte Gesellschaften, Industrie und Mischkonzerne spezialisiert ist.
Folgendes Gleiss Lutz-Team war unter Federführung von Gide für EP Equity Investment tätig: Dr. Martin Viciano Gofferje (Partner), Dr. Micha Pfarr (beide Federführung, Counsel), Dr. Pirmin Emanuel Schreiner (alle Berlin), Dr. Philipp Jaspers (Frankfurt, alle Corporate/M&A), Dr. Jens Günther (Partner, München), Dr. Rut Steinhauser (Partner), Josefine Chakrabarti (Counsel, beide Berlin), Dr. Matthias Böglmüller, Mark Gerigk (beide München, alle Arbeitsrecht), Dr. Eva Reudelhuber (Partner), Pascal Urban (beide München), Eva Legler (Frankfurt, alle Banking & Finance), Dr. Hannah Bug (Counsel, Berlin), Dr. Sebastian Girschick (München), Nora Schubert (Stuttgart, alle IP/IT & Commercial), Friedrich Schlott (Counsel), Dr. Alexander Nagel (Counsel, beide Insolvenzrecht, beide Düsseldorf), Konrad Discher (Counsel, Real Estate, Frankfurt), Dr. Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs (beide Außenwirtschaftsrecht, beide Düsseldorf), Simon Clemens Wegmann (Berlin), Dr. Manuel Klar (München, beide Datenschutzrecht).
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