Vantage Specialty Chemicals, eine Portfolio-Gesellschaft des amerikanischen Private Equity-Fonds H.I.G. Capital, übernimmt die deutsche Leuna-Tenside GmbH. Gleiss Lutz hat H.I.G. Capital umfassend im Rahmen der Transaktion beraten. Der Abschluss der Transaktion wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, für Ende 2018 erwartet.
Käufer ist die Vantage Specialty Chemicals Holdings Inc. mit Sitz in Chicago/Illinois, ein führender Anbieter von naturbasierten Inhaltsstoffen für die Bereiche Personal Care, Lebensmittel, Konsumgüter und industrielle Kunden. Das Unternehmen ist eine Portfolio-Gesellschaft des amerikanischen Private Equity-Fonds H.I.G. Capital.
H.I.G. Capital ist eine weltweit führende Private-Equity-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar. Die Fondsfamilie umfasst Private Equity, Wachstumskapital, Immobilien, Schuldtitel, Kredite und Biohealth. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ein Team von rund 350 Anlageexperten und unterhält Niederlassungen in Miami, New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta, in London, Hamburg, Luxemburg, Madrid, Mailand und Paris sowie in Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo.
Leuna-Tenside ist als global tätiges Chemieunternehmen Marktführer in der Herstellung von Spezialtensiden. Tenside gelten als wichtige Bestandteile bei der Herstellung vieler Gegenstände des täglichen Bedarfs, darunter Konsumgüter und Personal-Care-Produkte. Die Leuna-Tenside GmbH entstand 1995 im Zuge des Management-Buy-Outs eines Geschäftsfeldes der ehemaligen Leuna-Werke und verfügt auf einem Areal von rund 100.000 m2 über verschiedene großtechnische Chemieanlagen.
Folgendes Gleiss Lutz-Team hat H.I.G. Capital im Rahmen der Transaktion beraten: Dr. Jan Balssen (München), Dr. Christian Cascante (Frankfurt, beide Federführung, Partner, Corporate/M&A), Dr. Michael Ilter, Dr. Julia Müller (beide M&A/Private Equity, Frankfurt), Anselm Christiansen (Corporate/M&A, Stuttgart), Dr. Stefan Mayer (Partner), Dr. Ocka Stumm, Leonhard Kornwachs (alle Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Doris-Maria Schuster (Partner), Dr. Sebastian Schulte (beide Arbeitsrecht), Frank Schlobach (Partner), Patrick Reuter (beide Finance, alle Frankfurt), Dr. Iris Benedikt-Buckenleib (Counsel, Kartellrecht, München), Dr. Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs (beide Düsseldorf), Dr. Marc Ruttloff (Counsel, Stuttgart), Dr. André Lippert, Dr. Lars Kindler (beide Berlin, alle Öffentliches Recht), Marina Stoklasa (Compliance), Dr. Philipp Naab (Counsel), Oksana Weber-Kim (beide Immobilienrecht, alle Frankfurt), Dr. Matthias Werner (Counsel), Dr. Theresa Uhlenhut (beide IP, München), Anna Karpf, Dr. Britta Kamp (beide Commercial Contracts, Stuttgart).
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