Gleiss Lutz hat die Infineon Technologies AG bei der Veräußerung ihres Geschäftsbereichs „Wireless Solutions“ (WLS) an die Intel Corporation beraten. Ein entsprechender Vertrag wurde am 30. August zwischen Infineon und Intel unterzeichnet. Der darin vereinbarte Kaufpreis für WLS beträgt 1,4 Milliarden US-Dollar. Der Vollzug der Transaktion, die noch der Zustimmung der Kartellbehörden bedarf, wird für Anfang 2011 erwartet.
WLS ist ein führender Hersteller von Chips und Halbleiterplattformen für Mobiltelefone und sogenannte Smartphones. Zu den Kunden dieses Geschäftsbereichs, der auch nach dem Erwerb durch Intel weiterhin als eigenständige Einheit geführt werden soll, gehören daher vor allem namhafte internationale Hersteller solcher Geräte.
Für Infineon ist die Veräußerung dieses Geschäftsbereichs ein entscheidender strategischer Schritt, um sich fortan ganz auf starkes Wachstum in ihren Kernsegmenten Automotive, Industrial & Multimarket sowie Chip Card & Security konzentrieren zu können.
Gleiss Lutz hat Infineon bei der Vorbereitung der Veräußerung und den Verkaufsverhandlungen mit Intel und anderen Interessenten umfassend beraten. Neben der Strukturierung des Verkaufs und der Verhandlung der entsprechenden Verträge musste dabei vor allem sichergestellt werden, dass der Geschäftsbereich WLS, der rund ein Drittel zum Umsatz von Infineon beiträgt, sauber aus dem Konzern herausgelöst wird. In diesem Zusammenhang konnte Gleiss Lutz zum wiederholten Male ihre Expertise als breit aufgestellte Full-Service-Kanzlei unter Beweis stellen. Die Kanzlei ist regelmäßig für Infineon tätig. Im letzten Jahr hatte Gleiss Lutz Infineon zum Beispiel beim Verkauf des Geschäftsbereichs Wireline Communications an Golden Gate Capital beraten.
Beim Verkauf von WLS waren für Infineon die folgenden Gleiss Lutz-Anwälte tätig:
Verkauf an Intel: Dr. Ralf Morshäuser und Dr. Christian Cascante (beide Federführung, Partner, Corporate/M&A, München bzw. Stuttgart), Peter Steffen Carl (Partner, Corporate/M&A, München), Martin Hitzer (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf), Dr. Jan Balssen, Dr. Tobias Falkner, Dr. Barbara Jagersberger, Roland Sterr, Dr. Verena Hauser (alle Corporate/M&A, München), Dr. Christina von Schweinitz (Corporate/M&A, Frankfurt).
Parallelverhandlungen mit anderen Interessenten: Dr. Jan Bauer, Dr. Patrick Kaffiné (beide Federführung, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt), Dr. Cai Berg, Marco Niehaus, Stefanie Schween (alle Corporate/M&A, Frankfurt).
Spezialthemen: Dr. Frank Merten (Partner, Arbeitsrecht, München), Dr. Steffen Krieger (Partner, Arbeitsrecht, Stuttgart/Düsseldorf), Dr. Lutz Aye (IP, Stuttgart), Dr. Andreas Wehlau (Partner, IP, München), Cornelia Stark (IP, München), Dr. Matthias Werner (IP/IT, München), Dr. Burghard Hildebrandt (Partner, Beihilferecht, Berlin), Dr. Ulrich Soltész (Partner, Beihilferecht, Brüssel), Dr. Alexander Werder (Partner, Steuerrecht, Stuttgart), Dr. Stefan Mayer (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Ingo Brinker, Dr. Petra Linsmeier (beide Partner, Kartellrecht, München), Ulrike Roider (Kartellrecht, München).
Zu Aspekten des US-Rechts beriet David Lakhdhir von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (London).
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