Gleiss Lutz hat die PHC Holdings Corporation (PHCHD), ein Portfoliounternehmen des Private-Equity-Unternehmens KKR, beim Erwerb des Geschäftsbereichs Anatomische Pathologie vom US-Konzern Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher) umfassend zu allen deutschrechtlichen Aspekten beraten. Die Federführung der Transaktion lag bei Simpson Thacher.
Das mit Hauptsitz in Tokio ansässige Gesundheitsunternehmen PHCHD erwarb den Geschäftsbereich, der zu den führenden Anbietern von Objektträgern, Instrumenten und Verbrauchsmaterialien zählt, rund 1.200 Arbeitnehmer zählt und Niederlassungen in den USA, Europa und China umfasst, für rund 1,14 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Freigaben und wird für das 2. Quartal 2019 erwartet.
PHCHD entwickelt, produziert, vertreibt und wartet medizinische Geräte und Dienstleistungen für die Bereiche Diabetesversorgung, Diagnostik, Biowissenschaften und Healthcare IT. Im Geschäftsjahr 2017 belief sich der konsolidierte Nettoumsatz der PHCHD-Gruppe auf 192,6 Milliarden Yen. Der Erwerb des Geschäftsbereichs Anatomische Pathologie dient der Erweiterung des Produktportfolios.
Thermo Fisher ist mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden Dollar und weltweit rund 70.000 Mitarbeitern der größte Laborausrüster weltweit.
Das folgende Gleiss Lutz-Team unter der Federführung von Dr. Jan Balssen (Partner, Corporate/M&A, München) und Dr. Christian Cascante (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt) hat KKR/PHCHD im Rahmen der Transaktion beraten: Dr. Michael Ilter, Dr. Konstantin von Dryander, Andrej Popp (alle M&A/ Private Equity, Frankfurt), Dr. Marco König (Partner), Dr. Oliver Jürgen Junge (beide Healthcare, Stuttgart), Dr. Doris-Maria Schuster (Partner), Dr. Sebastian Schulte (beide Arbeitsrecht), Frankk Schlobach (Partner, Finance, alle Frankfurt), Dr. Alexander Molle (Partner), Dr. Hannah Bug (beide IP/IT, Berlin), Anna Karpf (Commercial, Stuttgart), Dr. Ingo Brinker (Partner), Dr. Iris Benedikt-Buckenleib (Counsel, beide Kartellrecht, München), Dr. Jacob von Andreae (Partner), Aylin Hoffs (beide öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Stefan Mayer (Partner), Dr. Ocka Stumm (beide Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Philipp Naab (Counsel, Immobilienrecht, Frankfurt).
Gleiss Lutz ist regelmäßig für KKR und PHCHD tätig. Ein Gleiss Lutz Team um Dr. Jan Balssen hatte KKR bereits 2015 bei Erwerb und Integration des weltweiten Diabetes Care Geschäft durch PHCHD von Bayer beraten.
Weiterleiten
