Gleiss Lutz hat die Gesellschafter der GETRAG KG bei der Veräußerung ihrer Anteile an eine Tochter der börsennotierten kanadischen Magna International Inc. beraten.
Die GETRAG Gruppe ist einer der weltweit größten Systemlieferanten von Getrieben. 2014 stellte die GETRAG-Gruppe 3,9 Millionen Getriebe her und erwirtschaftete gemeinsam mit ihren Joint Venture-Gesellschaften Erlöse von über drei Milliarden Euro. Einschließlich ihrer Joint Venture-Standorte beschäftigt GETRAG etwa 13.500 Mitarbeiter an 13 Produktionsstätten und zehn Entwicklungszentren in neun Ländern in Europa, Asien und Nordamerika. Magna International ist einer der größten Automobilzulieferer der Welt und ist an den Börsen in Toronto und New York gelistet.
Der Kaufpreis unterliegt einem üblichen Anpassungsmechanismus. Er wird voraussichtlich ca. 1,75 Milliarden Euro betragen. Dies errechnet sich aus einem Unternehmenswert von 2,45 Milliarden Euro, abzüglich der Nettoverschuldung und der Pensionsverpflichtungen, die sich beim Vollzug zusammen auf geschätzt 700 Millionen Euro belaufen werden.
Gleiss Lutz hat die Gesellschafter der GETRAG bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Das Gleiss Lutz-Team bestand aus: Dr. Christian Cascante, Dr. Adrian Bingel (beide Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A), Nico Holtkamp, Maike Sauter, Dr. Markus Martin, Lucie von Haller, Dr. Jan Stenger (alle Stuttgart), Christian Zimmermann (Hamburg, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Alexander Werder (Partner, Stuttgart), Dr. Stefan Mayer (Partner, Frankfurt), Dr. Markus Wystrcil (Stuttgart, alle Steuerrecht,) Dr. Herwig Lux (Counsel), Dr. Dennis Amschewitz (beide Gewerblicher Rechtsschutz, Stuttgart), Dr. Burghard Hildebrandt (Partner, Öffentliches Recht), Dr. Jacob von Andreae (beide Öffentliches Recht, Düsseldorf), Prof. Dr. Gerhard Röder (Partner), Stefan Kleimaier (Arbeitsrecht, Stuttgart), Florian Stark (alle Arbeitsrecht, Stuttgart), Dr. Eva Reudelhuber, Dr. Kai Birke (beide Partner), Nikolos Tsagareli (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Johannes Niewerth (Partner), Dr. Fabian Kutz (beide Immobilienrecht, Berlin).
Gleiss Lutz ist regelmäßig für Unternehmen der Automobil- und Automobilzulieferindustrie in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts tätig. So begleitete die Kanzlei zuletzt unter anderem den US-amerikanischen Konzern TRW Automotive beim Zusammenschluss mit ZF Friedrichshafen mit einem Volumen von 13,5 Milliarden US-Dollar.
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