Ein Gleiss Lutz-Team hat den führenden High Performance Computing (HPC) Infrastrukturanbieter Northern Data AG („Northern Data“) bei dem Erwerb von bis 100 Prozent (mindestens aber gut 86 Prozent) am Bitcoin-Miner Bitfield N.V. und damit mittelbar dem Erwerb von rund 33.000 ASIC-Minern auf Basis einer Gesamtunternehmensbewertung von bis zu 400 Millionen Euro beraten. In der aktuellen Ausbaustufe umfassen die Standorte von Bitfield eine Mining-Rechenleistung von rund 0,7 Exahash. Nach vollständigem Einbau bis Ende des 1. Quartals 2022 liegt die Mining-Rechenleistung von Bitfield insgesamt bei etwa 3 Exahashes. Die Rechenleistung wird emissionsfrei betrieben. Die Transaktion erfolgt im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von bis zu 5,1 Millionen neuen Aktien der Northern Data AG (zum gewichteten Durchschnitt der Xetra-Schlusskurse der letzten 60 Handelstage vor dem 22. September 2021), die mit Abschluss der Transaktion vollzogen wird.
Mit den Übernahmen von Bitfield und vor einigen Wochen Decentric Europe stellt Northern Data die Weichen für seine Wachstumsstrategie, mit dem Ziel, Northern Data mit grüner Energie und einer skalierbaren Kostenstruktur zum führenden „Value Generator“ für HPC-Infrastrukturlösungen mit globaler Präsenz weiterzuentwickeln. Im Zentrum stehen dabei die Geschäftsfelder Bitcoin-Hosting und Services, Altcoin Mining, Bitcoin Mining und Cloud Computing.
Die börsennotierte Northern Data AG entwickelt und betreibt globale Infrastrukturlösungen im Bereich HPC und liefert die Infrastruktur für diverse HPC-Anwendungen in Bereichen wie Bitcoin Mining, Blockchain, Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, IoT oder Rendering. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl in großen, stationären Rechenzentren an als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert das Unternehmen selbst entwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten und einer besonders nachhaltigen Kühltechnologie. Der Northern Data-Konzern beschäftigt aktuell rund 200 Mitarbeiter.
Das folgende Gleiss Lutz-Team war für Northern Data im Rahmen der Transaktion tätig: Dr. Andreas Löhdefink (Partner, Federführung), Dr. Cornelia Topf (Partner, beide M&A), Dr. Stephan Aubel (Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt), Dr. Stefan Weidert (Partner, IP/IT, Berlin), Dr. Jacob von Andreae (Partner, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Kai Birke (Partner, Finance), Dr. Wolfgang Bosch (Partner, Kartellrecht), Dr. Christina Aye (Counsel, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Dirk Scherp (Of Counsel, Compliance & Investigations), Dr. Christoph Auchter, Kevin Löffler (beide M&A; alle Frankfurt), Aylin Hoffs, Lennart Förster (beide Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf), Jan Hinrichs (IP/IT, Berlin), Jana Pinto Escaleira (Finance), Marina Stoklasa, Felix Wrocklage (beide Compliance & Investigations), Dr. Juliane Langguth (Kartellrecht, alle Frankfurt).
Gleiss Lutz begleitete die Transaktion als Global Lead Counsel und hat ein internationales Team folgender Kanzleien koordiniert:
Blake, Cassels & Graydon LLP (Kanada), Hassans International Law Firm Ltd. (Gibraltar), Houthoff Coöperatief U.A. (Niederlande).
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