Gleiss Lutz berät die SLM Solutions Group AG bei ihrem Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie bei Privatplatzierungen in weiteren Jurisdiktionen, einschließlich eines Angebots an qualifizierte institutionelle Anleger (QIBs) in den USA, werden im Zeitraum vom 28. April 2014 bis voraussichtlich 8. Mai 2014 insgesamt bis zu 11.248.282 Aktien innerhalb einer Preisspanne von EUR 18,00 bis EUR 23,00 je Aktie zum Erwerb angeboten. Das Angebot besteht aus bis zu 4.166.667 neuen Aktien aus einer von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung, 5.732.596 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre sowie 1.349.019 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre zum Zweck einer eventuellen Mehrzuteilung. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird bis zu rund EUR 238 Millionen betragen. Davon werden der Gesellschaft rund EUR 75 Millionen aus der Platzierung der neuen Aktien zufließen.
Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungieren die Credit Suisse und die Deutsche Bank.
SLM Solutions ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (auch “3D-Druck” genannt). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Anlagen im Bereich des selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting, SLM) sowie der Vakuum- und Metallgießanlagen. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.
Für SLM Solutions ist das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner), Alexander Gebhardt, Jan-Rasmus Roßkamp, Vanessa Maier, Michael Obst (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Herwig Lux (Counsel), Linda Bittner (beide IP, Stuttgart), Dr. Burghard Hildebrandt (Partner), Dr. Jacob von Andreae, Dr. Eva Koch (alle öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Stefan Mayer (Partner), Melanie Nadler (beide Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Moritz Holm-Hadulla (Kartellrecht, Stuttgart), Dr. Thomas Winzer (Partner), Verena Hechenblaikner (beide Arbeitsrecht, Frankfurt).
Für das Angebot in den USA erfolgte die Beratung in Zusammenarbeit mit dem Kapitalmarktrechtsteam von Proskauer Rose LLP, für das Peter Castellon (Partner) und Dr. Max Kirchner (Senior Counsel, beide London) tätig waren.
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