Der US-amerikanische Private Equity-Investor Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) wird über seine Portfoliogesellschaft Panasonic Healthcare Co., Ltd. das Geschäft mit Blutzuckermeßsystemen (Diabetes Care) der Bayer AG für 1,022 Milliarden Euro übernehmen. Den Abschluss eines entsprechenden Vertrages haben KKR und die Bayer AG heute bekannt gegeben. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter den üblichen Bedingungen einschließlich der Genehmigung durch die relevanten Kartellbehörden und wird im ersten Quartal 2016 erwartet.
Bayer Diabetes Care gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Blutzuckermeßsystemen und erzielte im Jahr 2014 einen Umsatz von 909 Millionen Euro. Bayer Diabetes Care beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und ist weltweit in über 125 Ländern aktiv.
Panasonic Healthcare mit Sitz in Japan stellt ebenfalls In-Vitro-Diagnostika her. Darüber hinaus ist Panasonic Healthcare im Geschäft mit IT-Ausrüstungen für Kliniken und Laborausrüstungen aktiv. KKR hat 2013 eine 80%ige Beteiligung an Panasonic Healthcare vom japanischen Panasonic Konzern für 1,67 Milliarden US-Dollar übernommen. Die restlichen Anteile hält weiterhin die Panasonic Corporation.
Für KKR war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Jan Bauer (Partner, Frankfurt), Dr. Jan Balssen (Partner, München, beide Federführung), Dr. Michael Burian (Partner, Stuttgart), Johannes Schrägle (Stuttgart), Dr. Michael Ilter (Frankfurt), Anton Gordon (München, alle M&A/Private Equity), Dr. Stefan Mayer (Partner), Melanie Nadler, Dr. Ocka Stumm (alle Steuerrecht, Frankfurt), Prof. Dr. Gerhard Röder (Partner, Stuttgart), Dr. Jens Günther (Partner, München), Dr. Charlotte Beck (Counsel, Berlin), Muriel Kaufmann (Stuttgart, alle Arbeitsrecht), Dr. Christian Hamann (Counsel), Dr. Alexander Molle (Counsel), Hannah Bug (alle IP/IT, Berlin), Frank Schlobach (Finanzierung, Frankfurt), Dr. Marco König (Partner, Healthcare, Stuttgart).
Gleiss Lutz berät regelmäßig internationale und nationale Private Equity-Investoren bei ihren Investitionen. Das hier federführende Team hat zuletzt z.B. Goldman Sachs sowohl beim Einstieg in den Brillen-Onlinehändler Mister Spex als auch in windeln.de beraten. Für KKR war Gleiss Lutz zuletzt beim geplanten Erwerb des Geschäftsbereichs Heat Exchanger der GEA Group aktiv.
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