Gleiss Lutz hat die HeidelbergCement AG beim Erwerb einer Beteiligung an der in Mailand börsennotierten Italcementi S.p.A. beraten. HeidelbergCement übernimmt den rund 45%igen Aktienbesitz der Italmobiliare S.p.A. an Italcementi. Der Erwerbspreis beträgt (vorbehaltlich vertraglicher Kaufpreisreduzierungen) 10,60 Euro pro Aktie und somit insgesamt rund 1,67 Milliarden Euro.
Italmobiliare S.p.A. wird für einen Teil des Kaufpreises mindestens 7,75 Millionen und höchstens 10,5 Millionen neue Stückaktien der HeidelbergCement AG aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erwerben und danach mit mindestens 3,96 Prozent und höchstens 5,29 Prozent am erhöhten Grundkapital der HeidelbergCement AG beteiligt sein. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter anderem unter der Bedingung der Freigabe der Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden insbesondere in Europa und in den USA und wird für 2016 erwartet.
Im Falle des Vollzugs des Aktienkaufvertrags wird HeidelbergCement oder eine ihrer Beteiligungsgesellschaften allen übrigen Italcementi-Aktionären ein öffentliches Pflichtangebot (Barangebot) zum Erwerb ihrer Aktien unterbreiten. Die Finanzierung der Gesamttransaktion ist durch eine Brückenfinanzierung über 4,4 Milliarden Euro, die von einem Bankenkonsortium zur Verfügung gestellt wird, gesichert.
Gleiss Lutz hat bei der Transaktion umfassend beraten und ein internationales Beraterteam in Marokko, Ägypten, Kuwait, Zypern, UK, Kanada, China und weiteren Jurisdiktionen koordiniert. Zum italienischen Recht hat die Kanzlei Studio Legale Sabelli beraten. Intern begleiteten bei HeidelbergCement Dr. Ingo Schaffernak (Leiter Rechtsabteilung), Dr. Norbert Boese und Dr. Wolfram Gärtner die Transaktion.
Für HeidelbergCement war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Martin Schockenhoff, Dr. Jochen Tyrolt (beide Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart), Dr. Vera Rothenburg (Partner), Johannes Schrägle, Dr. Stephanie Lumpp, Nico Holtkamp, Dr. Johannes Culmann, Dr. Jan Stenger (alle Stuttgart), Dr. Hendrik Plath (Frankfurt, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Ulrich Denzel (Partner, Stuttgart), Dr. Wolfgang Bosch (Partner, Frankfurt), Dr. Christian von Köckritz (Counsel, Brüssel), Dr. Philipp Pichler, Susann Markert (beide Stuttgart, alle Kartellrecht), Dr. Katrin Haußmann (Partner, Arbeitsrecht, Stuttgart), Dr. Alexander Werder (Partner), Dr. Michael Rudolf (beide Steuerrecht, Stuttgart), Dr. Christiane Freytag (Counsel, Öffentliches Recht, Stuttgart), Dr. Claudia Krapfl (Dispute Resolution, Stuttgart).
Gleiss Lutz ist regelmäßig in verschiedenen Rechtsgebieten für HeidelbergCement tätig. Dies umfasste in den letzten Jahren beispielsweise die Vertretung in kartellrechtlichen Verfahren, die Beratung bei gesellschaftsrechtlichen Fragen sowie 2007 die Begleitung des Verkaufs der maxit Group an Saint Gobain für rund 2,1 Milliarden Euro.
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