Gleiss Lutz hat die SLM Solutions Group AG, einen führenden Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie (3D-Druck), bei dem Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit der zum US-amerikanischen General Electric-Konzern gehörenden GE Aviation beraten. Die Aktien der SLM Solutions werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind seit dem 21. März 2016 im TecDAX gelistet.
Das Business Combination Agreement sieht unter anderem vor, dass GE Aviation über ihre Tochtergesellschaft GE Germany Holdings AG allen Aktionären der SLM Solutions Group AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot mit einer Gegenleistung von 38 Euro pro Aktie in bar unterbreitet. Das Eigenkapital von SLM Solutions wird damit mit insgesamt rund 683 Millionen Euro bewertet. In dem Business Combination Agreement hat GE Aviation sich zur bestehenden Organisationsstruktur der SLM Solutions, einschließlich des Hauptsitzes in Lübeck, sowie zu den Arbeitnehmern und dem Management bekannt und die Absicht erklärt, das Unternehmen weiter auszubauen.
Die Durchführung des öffentlichen Übernahmeangebots wird unter wenigen marktüblichen Bedingungen stehen, insbesondere dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 75 % und der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.
Zeitgleich zum öffentlichen Übernahmeangebot für die SLM Solutions Group AG hat GE ein Angebot zur Übernahme des schwedischen Anbieters für additives Manufacturing Arcam AB bekannt gegeben. Das Gesamtvolumen der beiden Übernahmen beläuft sich nach Angaben von GE auf 1,4 Milliarden US-Dollar.
Für SLM Solutions war ein Team unter Federführung von Dr. Stephan Aubel (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Martin Hitzer (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf) tätig. Folgende Gleiss Lutz-Anwälte waren beteiligt: Dr. Johann Wagner (Partner, Steuerrecht, Hamburg), Dr. Wolfgang Bosch (Partner, Frankfurt), Antonia Harbusch (Düsseldorf) (beide Kartellrecht), Dr. Burghard Hildebrandt (Partner), Dr. Eva Koch (beide Öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Hilmar Hütten, Katharina Müller (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf), Jan-Rasmus Roßkamp, Marina Stoklasa (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Gleiss Lutz hatte die SLM Solutions bereits im April 2014 bei ihrem Börsengang unter Führung der Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Credit Suisse und Deutsche Bank beraten.
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