Gleiss Lutz berät die italienische Unternehmensgruppe Stevanato bei ihrem Angebot für das operative Geschäft der börsennotierten Balda AG mit Sitz in Bad Oeynhausen. Das noch nicht verbindliche Angebot sieht einen Kaufpreis von EUR 80 Mio. vor. Unter dem Vorbehalt einer abschließenden Unternehmensprüfung ("Due Diligence") und Erstellung der finalen Vertragsdokumentation hat Stevanato ein verbindliches Angebot bis zum 14. Dezember 2015, 24.00 Uhr, in Aussicht gestellt.
Für das operative Geschäft der Balda AG findet bereits seit Monaten ein Bieterwettbewerb statt, wie er bei börsennotierten Unternehmen nur selten vorkommt. Im Frühherbst hatte Heitkamp & Thumann (H&T) Interesse an den operativen Einheiten des börsennotierten Unternehmens bekundet, anschließend der Finanzinvestor Paragon. H&T hatte Paragon im September erneut überboten und ein verbindliches Angebot von EUR 74 Mio. vorgelegt, über das in einer für den 30. November und ggf. für den 1. Dezember 2015 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Balda AG entschieden werden soll. Sollte die Hauptversammlung dem Angebot von H&T zustimmen, wird nach Eingang des verbindlichen Angebots der Stevanato-Gruppe – vor Umsetzung des Hauptversammlungsbeschlusses – geprüft, ob zu einer neuen Hauptversammlung einzuladen ist. Auf dieser wäre dann – unter Aufhebung des Zustimmungsbeschlusses zum Angebot von H&T – über das verbindliche Angebot von Stevanato abzustimmen.
Die italienische Stevanato-Gruppe ist weltweit der größte, sich in Privatbesitz befindende Entwickler und Produzent von parenteralen Verpackungen aus Glas für die pharmazeutische Industrie. Balda ist ein Anbieter hochwertiger Lösungen aus Kunststoff für qualitativ anspruchsvolle Anwendungsbereiche in der Healthcare-, Lifestyle-, Automotive- und Unterhaltungselektronik-Branche. Balda ist operativ in Europa und Amerika tätig.
Für die Stevanato-Gruppe ist das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Christian Cascante (Stuttgart), Peter Steffen Carl (München), Dr. Urszula Nartowska (Hamburg) (alle Partner, Federführung), Karsten Kreiling (Berlin, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Stefan Lingemann (Partner, Arbeitsrecht, Berlin/Hamburg), Dr. Andreas Neun (Partner, Öffentliches Recht, Berlin), Dr. Moritz Holm-Hadulla (Partner, Kartellrecht, Stuttgart) sowie Dr. Matthias Werner (Counsel, IP/IT, München).
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