Wie bereits gestern bekannt wurde, hat die RAG Stiftung eine Beteiligung in Höhe von 25,1% am Essener Industriekonzern Evonik für 2,4 Milliarden Euro an einen Finanzinvestor veräußert. Der Kaufpreis entspricht einer Gesamtbewertung von Evonik mit rund 9,6 Milliarden Euro. Die in den Geschäftsfeldern Chemie (Degussa), Energie (Steag) und Immobilien tätige Evonik sollte ursprünglich in diesem Jahr an die Börse gebracht werden. Der geplante Börsengang musste aber wegen der globalen Krise an den Kapitalmärkten abgesagt werden. Daraufhin leitete die RAG-Stiftung ein Auktionsverfahren ein, um eine Minderheitsbeteiligung an Evonik bei einem Finanzinvestor zu platzieren bis der nach wie vor angestrebte Börsengang der Evonik durchgeführt werden kann. Dies soll nach derzeitiger Planung nun im Jahr 2010 geschehen. Den Veräußerungserlös wird die RAG-Stiftung entsprechend ihrer Satzung zur Finanzierung der langfristigen Folgen des Steinkohlebergbaus verwenden.
Gleiss Lutz hat den US-amerikanischen Finanzinvestor The Blackstone Group in dem Auktionsverfahren umfassend beraten. Blackstone gehörte zum Kreis der vier in der letzten Runde des Auktionsverfahrens verbliebenen Bietern. Den Zuschlag erhielt allerdings letztendlich der englische Finanzinvestor CVC.
Das Gleiss Lutz Team besteht aus Dr. Jan Bauer und Dr. Christian Cascante (Partner, beide Federführung), Dr. Jochen Tyrolt und Dr. Martin Viciano Gofferje (alle Corporate/M&A). Darüber hinaus waren folgende Gleiss Lutz Anwälte beteiligt: Dr. Matthias Müller, Dr. Jürgen Rieg, Dr. Patrick Binzel, Dr. Mario Stillig und Stefanie Dörner (alle Corporate/M&A); Dr. Stephan Aubel (Partner, Kapitalmarktrecht); Dr. Helge Kortz (Partner) und Dr. Kai Birke (beide Finanzierung); Dr. Andreas Neun (Partner), Dr. Christiane Freytag, Dr. Jan Hennig, Dr. Juliane Reichelt und Dr. Yvonne Kerth (Öffentliches Recht / Immobilienrecht); Dr. Wolfgang Bosch (Partner) und Dr. Birgit Colbus (beide Kartellrecht), Antonia Harbusch und Dr. Stefan Geiger (alle Energierecht); Dr. Claudia Krapfl und Dr. Michael Christ (beide Commercial / Litigation).
Gleiss Lutz hat Blackstone bereits bei einer ganzen Reihe von Transaktionen beraten, so zum Beispiel beim Erwerb des Folienherstellers Klöckner Pentaplast für rund EUR 1,3 Milliarden, dem Erwerb der Hilton Hotel Gruppe für rund EUR 19,1 Milliarden, einer Minderheitsbeteiligung an der Deutschen Telekom AG für rund EUR 2,68 Milliarden und der öffentlichen Übernahme der Celanese AG für rund EUR 3,1 Milliarden.
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