Gleiss Lutz berät die Joh. Friedrich Behrens AG bei der Begebung einer Anleihe, die zum Handel im Entry Standard für Unternehmensanleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden soll. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Millionen Euro und kann vom 12. Oktober 2015 voraussichtlich bis zum 9. November 2015 unter anderem über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse gezeichnet werden. Die Beratung von Gleiss Lutz betraf insbesondere auch die Federführung bei der Erstellung des am 9. Oktober 2015 von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und von der Gesellschaft veröffentlichten Wertpapierprospekts für das öffentliche Angebot der Unternehmensanleihe 2015/2020 in Luxemburg, Deutschland und Österreich.
Das öffentliche Angebot umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot, das es Inhabern der bestehenden Unternehmensanleihe 2011/2016 ermöglicht, ihre Teilschuldverschreibungen 1:1 in neue von der Joh. Friedrich Behrens AG begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2020 und einem Kupon von 7,75 Prozent umzutauschen. Zusätzlich erhalten Inhaber, die das Umtauschangebot wahrnehmen, 20 Euro in bar je Teilschuldverschreibung (Nennbetrag 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2011/2016. Die Gesellschaft plant, den erzielten Nettoerlös für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 zu verwenden, bei deren Begebung Gleiss Lutz ebenfalls beraten hatte.
Die quirin bank AG, Berlin, agiert als alleiniger Bookrunner für die Emission der Unternehmensanleihe 2015/2020 und fungiert darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/2016.
Für die Joh. Friedrich Behrens AG waren Dr. Stephan Aubel, Dr. Kai Arne Birke (beide Federführung, Partner), Jan-Rasmus Roßkamp, Melanie Barwich, Nikolos Tsagareli, Marina Stoklasa (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Michael Marquardt (Partner) und Dr. Ocka Stumm (beide Steuerrecht, Frankfurt) tätig.
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