Der US-amerikanische Private Equity-Investor The Blackstone Group (Blackstone) wird zusammen mit KIRKBI A/S den Dämmstoffhersteller Armacell übernehmen. Der Transaktion liegt laut Presseberichten eine Bewertung von Armacell in Höhe von 960 Millionen Euro zugrunde. Den Abschluss eines entsprechenden Vertrages haben Blackstone, KIRKBI und Charterhouse heute bekannt gegeben. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die relevanten Kartellbehörden und wird im ersten Quartal 2016 erwartet.
Die Armacell Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen im Bereich der Anlagenisolierung. Die Armacell Gruppe beschäftigt an 23 Produktionsstandorten in 16 Ländern auf vier Kontinenten 2.600 Mitarbeiter. Charterhouse hatte Armacell im Jahr 2013 erworben. KIRKBI ist das Family Office der Kirk Kristiansen Familie und hält u.a. 75 % am Spielzeughersteller LEGO.
Für Blackstone war ein Team um Dr. Jan Bauer (Federführung, Partner, Frankfurt) und Dr. Martin Viciano Gofferje (Counsel, Berlin, beide Gesellschaftsrecht/M&A) tätig. Darüber hinaus waren folgende Gleiss Lutz Anwälte beteiligt: Dr. Thomas Menke (Partner, Düsseldorf), Johannes Schrägle (Stuttgart), Dr. Maike Krewet (Düsseldorf), Jan Philipp Mohr (Frankfurt), Nico Holtkamp (Stuttgart), Hilmar Hütten, Beate Kirchner, Alexander Kebernik (alle Düsseldorf), Yoshiyuki Kizu (Frankfurt), Dr. Jan Stenger (Stuttgart, alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Jacob von Andreae (Öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Charlotte Beck (Counsel), Dr. Eva Schweitzer (beide Arbeitsrecht, Berlin), Dr. Ingo Brinker (Partner), Dr. Iris Benedikt-Buckenlieb (beide Kartellrecht, München), Dr. Stefan Weidert (Partner), Dr. Martin Hossenfelder (beide Berlin), Dr. Manuel Klar (Stuttgart, alle IP/IT), Dr. Tim Weber (Partner, Frankfurt), Dr. Micha Pfarr, Christian Ditté (beide Berlin, alle Immobilienrecht).
Gleiss Lutz berät regelmäßig internationale und nationale Private Equity-Investoren bei ihren Investitionen. Für Blackstone war Gleiss Lutz unter Federführung von Dr. Jan Bauer zuletzt z.B. beim Erwerb von Jack Wolfskin, dem Einstieg bei Leica Camera AG und der Milliardeninvestition in den Offshore Windpark Meerwind tätig.
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