Die Aareal Bank hat am 23. November 2021 mit einer Bietergesellschaft unter Beteiligung von Advent International und Centerbridge Partners eine Investorenvereinbarung abgeschlossen.
Die Investorenvereinbarung regelt die Voraussetzungen und Bedingungen für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Bieterin an die Aktionäre der Aareal Bank AG zum Erwerb aller Aktien zu einem Preis von 29,00 Euro je Aktie in bar (Übernahmeangebot). Die Aareal Bank Gruppe wird auf Basis dieses Angebotspreises mit1,736 Milliarden Euro bewertet. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung der BaFin voraussichtlich Mitte Dezember 2021 veröffentlicht werden. Das Übernahmeangebot sieht, neben weiteren üblichen Bedingungen, eine Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent vor und steht unter dem Vorbehalt der Erteilung fusionskontrollrechtlicher Freigaben und sonstiger regulatorischer Voraussetzungen.
Perella Weinberg agiert als Finanzberater des Vorstands der Aareal Bank AG. Gleiss Lutz berät Perella Weinberg zu übernahmerechtlichen Fragen und anderen Aspekten im Zusammenhang mit der Transaktion.
Das folgende Gleiss Lutz-Team war im Rahmen der Transaktion für Perella Weinberg tätig: Dr. Jochen Tyrolt (Partner, Federführung), Oliver Wolf (beide Stuttgart) und Florian Schorn (München, alle Corporate/M&A).
Gleiss Lutz verfügt über eine umfassende Expertise im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen und ist regelmäßig an hochkarätigen Transaktionen (sowohl freundlich als auch feindlich) beteiligt. Für Perella Weinberg ist Gleiss Lutz regelmäßig tätig, kürzlich beispielsweise bei der Milliardenübernahme von Hella durch Faurecia oder der Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia.
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