Gleiss Lutz berät die United Internet AG und die Cyrte Investments BV als Paketaktionäre der Versatel AG bei der geplanten Übernahme des Telekommunikationsanbieters durch Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. (KKR). Der Private Equity Investor KKR beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar für alle ausstehenden Aktien der Versatel AG abzugeben.
Die drei Hauptanteilseigner von Versatel, Vienna II S.à r.l. (eine Investmentgesellschaft der Apax Partners LLP), Cyrte Investments BV und United Internet AG, denen gemeinsam etwa 92 Prozent der Versatel-Aktien gehören, haben den Verkauf ihrer Anteile mit KKR bereits im Vorfeld vereinbart. Der United Internet AG wurden zudem verschiedene Optionsrechte auf den Erwerb von Anteilen an der von KKR für die Übernahme gegründeten Obergesellschaft eingeräumt.
Auf Seiten von zweien der Paketaktionäre waren unabhängig voneinander agierende Gleiss Lutz-Teams tätig:
Die United Internet AG wurde beim Verkauf ihres Aktienpakets und der Ausgestaltung der Optionen sowie der Gesellschafterverhältnisse für den Fall der Optionsausübung durch Dr. Stefan Hoffmann und Dr. Kolja de Vries (beide Partner, Corporate/M&A, Hamburg) beraten.
Der Cyrte Investments BV standen Dr. Cornelius Götze (Partner, Corporate/M&A, Frankfurt) und Dr. Christian Cascante (Partner, Corporate/M&A, Stuttgart) zur Seite.
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