Gleiss Lutz hat die Northern Data AG bei der Sicherung einer Kreditfazilität in Höhe von EUR 575 Millionen sowie der Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe im Volumen von rund EUR 53 Millionen beraten.
Die Kreditfazilität ist unbesichert, wird zu marktüblichen Konditionen gewährt und hat eine Laufzeit bis zum 1. Januar 2030. Sie wird es der Northern Data-Gruppe ermöglichen, weitere Investitionen in ihren drei Geschäftsbereichen Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining zu tätigen.
Zudem hat Northern Data eine Pflichtwandelanleihe unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Gesamtnennbetrag von rund EUR 53 Millionen begeben, deren vollständige Platzierung durch den Abschluss von Investment Agreements gesichert wurde. Sie hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2024, ist mit 0,5% p.a. zu verzinsen und wandelbar in bis zu 2.881.634 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft. Zur Sicherung der vollständigen Platzierung der Wandelanleihe hat die Gesellschaft Investment Agreements mit einem strategischen Investor sowie einer Gesellschaft des Alleinvorstands der Gesellschaft abgeschlossen.
Die börsennotierte Northern Data ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein.
Gleiss Lutz berät Northern Data regelmäßig, zuletzt im Sommer 2023 bei dem Abschluss eines Investments Agreements sowie der Ausgabe von neuen Aktien und einer Pflichtwandelanleihe gegen Sacheinlage sowie im Frühjahr 2023 bei zwei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen und einer außerordentlichen Hauptversammlung.
Inhouse haben Group Chief Legal and Compliance Officer Jim Black, Head of Legal Europe Dr. Martin Rinscheid und Deputy Head of Legal Europe Mareile Müller-Felsch beraten.
Das folgende Gleiss Lutz-Team war für die Northern Data AG tätig:
Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht), Dr. Thomas Kulzer (Counsel), Alexander Gebhardt (Counsel, beide Banking & Finance, alle Frankfurt), Dr. Walter Andert (Berlin), Anne Görg und Dr. Christina Aye (Counsel, alle Gesellschaftsrecht, beide Frankfurt).
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