Gleiss Lutz hat die EnviTec Biogas AG mit Sitz im niedersächsischen Lohne beim Börsengang in den Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Das Unternehmen sieht sich als führender Anbieter von Biogasanlagen in Europa und deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab. Dazu gehören die Planung, der Bau und die Inbetriebnahme von Biogasanlagen sowie der Betrieb eigener Biogasanlagen. Daneben erbringt EnviTec Serviceleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Wartung von Biogasanlagen.
Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung wurden von einem Bankenkonsortium unter Führung von Dresdner Kleinwort insgesamt 5.160.000 Stückaktien (inklusive Mehrzuteilung) zu einem Preis von EUR 47 je Aktie platziert. Davon stammen 3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und 1.487.000 Aktien aus dem Eigentum der Beteiligungsgesellschaften der Unternehmensgründerfamilien. Weitere 673.000 Aktien wurden im Rahmen einer Mehrzuteilung aus dem mittelbaren Eigentum der Unternehmensgründerfamilien angeboten, die auch nach dem Börsengang mehrheitlich an EnviTec Biogas beteiligt bleiben. Das Brutto-Emissionsvolumen (inklusive Mehrzuteilung) lag bei rund EUR 242,5 Millionen. Die Aktien der EnviTec Biogas AG werden seit dem 12. Juli 2007 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Die EnviTec Biogas AG wurde bei ihrem Börsengang von einem Gleiss Lutz-Team beraten. Tätig waren Dr. Hoimar von Ditfurth und Dr. Stephan Aubel (beide Federführung), Florian Metz und Michael Obst (alle Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht), Dr. Birgit Colbus (Kartellrecht) sowie Stefan Köhler (Steuerrecht).
Gleiss Lutz hat in jüngerer Zeit bei zahlreichen Börsengängen und anderen Aktienplatzierungen beraten, u.a.
· ersol Solar Energy AG bei ihrer Kapitalerhöhung 2007
· Klöckner & Co. AG bei ihrem IPO
· Deutsche Bank bei den IPOs der Bauer AG und der ersol Solar Energy AG
· LBBW bei der Kapitalerhöhung der MVV Energie AG
· SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG und MAGIX AG bei ihren IPOs
· Ströher Finanzholding AG bei der Platzierung von Aktien der Q-Cells AG und einer darauf bezogenen Umtauschanleihe durch Credit Suisse
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