Gleiss Lutz hat den Aufsichtsrat des HDI V.a.G, als Mehrheitsaktionär der Talanx AG, bei der Sicherung eines Finanzierungspakets im Volumen von 1,25 Milliarden Euro für Talanx beraten. Es besteht zum einen aus einer erstrangigen, unbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro. Zum anderen zeichnete der HDI in einer Privatplatzierung eine mit identischen Konditionen ausgestattete Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro.
Die beiden auf Euro lautenden Anleihen sind mit einem fixen Kupon von 4,0 Prozent ausgestattet und am 25. Oktober 2029 fällig. Der Mittelzufluss soll vorrangig zur Ablösung bestehender Finanzierungen eingesetzt werden, beispielsweise einer am 13. Februar 2023 auslaufenden Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro. Emittentin der Anleihe ist die Talanx AG. Die Anleihe wird an der Börse in Luxemburg notiert.
Der HDI V.a.G ist mit rund 79 Prozent größter Aktionär der Talanx AG. Talanx ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist in mehr als 175 Ländern aktiv.
Für den Aufsichtsrat des HDI war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Andreas Löhdefink (Partner, M&A, Frankfurt), Prof. Dr. Michael Arnold (Partner, Gesellschaftsrecht, Stuttgart, beide Federführung), Dr. Tobias Harzenetter (Partner, Gesellschaftsrecht, München), Dr. Kai Arne Birke (Partner, Finance, Frankfurt), Dr. Matthias Tresselt (Partner, Restrukturierung, Stuttgart), Richard L. Notz, Dr. Moritz Rudzio (Counsel), Dr. Nikolai Unmuth, Dr. Jan-David Geiger (alle Gesellschaftsrecht, Stuttgart), Dr. Philipp Jaspers (M&A, Frankfurt).
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