Gleiss Lutz berät den Global Coordinator und Bookrunner Crédit Agricole CIB beim Börsengang der Adler Modemärkte AG als Transaktionsanwalt. Die Beratung von Gleiss Lutz umfasste dabei unter anderem die Federführung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts.
Die Preisspanne für die angebotenen Aktien beträgt EUR 10,00 bis EUR 12,50 je Aktie. Das Angebot umfasst insgesamt 11.629.950 Aktien, davon 2.650.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, 7.463.000 bestehende Aktien aus dem Bestand des Altgesellschafters, einem Unternehmen der bluO-Gruppe, sowie weitere 1.516.950 bestehende Aktien aus dem Bestand des Altgesellschafters, um eine eventuelle Mehrzuteilung zu ermöglichen (Greenshoe-Option). Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ergibt sich somit ein Platzierungsvolumen von bis zu rund EUR 145,4 Mio.
Zeichnungsaufträge für Aktien der Adler Modemärkte AG können während der Zeichnungsfrist vom 30. Mai 2011 bis voraussichtlich zum 14. Juni 2011 abgegeben werden. Die Handelsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 16. Juni 2011 erfolgen.
Adler ist einer der führenden Textileinzelhändler in Deutschland, Österreich und Luxemburg mit mehr als 60-jähriger Tradition. Mit den Mitteln aus dem Börsengang will Adler seine Expansion weiter vorantreiben.
Für die Crédit Agricole CIB war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Stephan Aubel (Partner, Federführung), Melanie Doser, Angela Brücken, Michael Obst (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Thomas Winzer (Partner), Verena Hechenblaikner (beide Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Herwig Lux, Dr. Dennis Amschewitz (beide IP, Stuttgart), Dr. Michael Marquardt (Partner) und Michael Krack (beide Steuerrecht, Frankfurt).
Nach der Beratung der Konsortialbanken beim Börsengang der Derby Cycle AG ist dies bereits das zweite IPO in diesem Jahr, das vom Frankfurter Kapitalmarktteam um Dr. Stephan Aubel begleitet wird.
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