Gleiss Lutz berät gemeinsam mit Akin Gump LLP eine Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern („AHG“) des börsennotierten luxemburgischen Immobilienunternehmens Adler Group S.A. Die Anleihegläubiger halten gemeinsam mehr als 34 Prozent der von der Adler Group S.A. ausgegebenen, 2029 fälligen 2,250 %-Anleihen in Höhe von 800 Millionen Euro.
Die Adler Group hat am 25. November 2022 in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass sie mit einer Gruppe ihrer Gläubiger eine Lock-up-Vereinbarung abgeschlossen hat und dass diese Gruppe plant, unter bestimmten Voraussetzungen Adler neues Kapital zur Verfügung zu stellen. Die Mitteilung enthält eine Zusammenfassung dieser geplanten Transaktion, die u.a. auch eine Anpassung der Anleihebedingungen der 2029 fälligen Anleihen vorsieht.
Die AHG ist der Auffassung, dass der Vorschlag der Adler Group wirtschaftlich unausgewogen ist. Daher haben die Mitglieder der AHG verbindlich vereinbart, gegen den Vorschlag der Adler Group zu stimmen. Damit ist es für Adler nicht möglich, den Vorschlag umzusetzen.
Das folgende Gleiss Lutz-Team ist für die Ad-hoc-Gruppe der Anleihegläubiger tätig: Dr. Christian Halàsz (Federführung, Partner, Finance/Restrukturierung, Frankfurt/London), Dr. Kai Arne Birke (Partner, Finance, Frankfurt) und Friedrich Schlott (Restrukturierung, Stuttgart).
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