Gleiss Lutz hat den Solarmodul-Hersteller Solon SE bei der Neuordnung der Konzernfinanzierung sowie bei einer Kapitalerhöhung beraten.
Der im Rahmen der Refinanzierung geschlossene Konsortialkredit umfasst Zusagen für Bar- sowie Avalkreditlinien im Gesamtumfang von EUR 275 Mio. Der Kredit mit einer Laufzeit bis Ende 2011 ist teilweise durch eine Ausfallbürgschaft des Bundes und der Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern unterlegt.
Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der Solon außerdem am 8. Juni 2010 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von rund 4,7 Mio. neuen Stückaktien auf EUR 17,2 Mio. zu erhöhen. Dadurch erzielt Solon einen Brutto-Emissionserlös von EUR 20 Mio.
Die beschlossene Kapitalmaßnahme dient vor allem dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten insbesondere im Systemtechnikgeschäft sowie der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung des Unternehmens.
Gleiss Lutz hat Solon umfassend bei Refinanzierung und Kapitalerhöhung beraten. Das Gleiss Lutz-Team bestand dabei aus Dr. Detlef Bauer (Federführung, Partner), Dr. Stephan Aubel (Partner, beide Kapitalmarktrecht), Dr. Burkhard Jäkel (Partner, Bankrecht) sowie Michael Obst (Kapitalmarktrecht) und Dominique Seifert (Bankrecht, alle Frankfurt).
Weiterleiten
