Gleiss Lutz berät die BHS Verwaltungs AG, ein mit der Serafin Unternehmensgruppe verbundenes Unternehmen, bei ihrem Übernahmeangebot für die BHS tabletop AG.
Die BHS Verwaltungs AG hat am 24. März 2017 einen Aktienkaufvertrag mit den Mehrheitsaktionären der BHS tabletop AG, der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, der Deutsche Bank AG und der proHeq GmbH, sowie weitere Aktienkaufverträge mit Aktionären zum Erwerb von insgesamt 86,05% des Grundkapitals und der Stimmrechte der BHS tabletop AG abgeschlossen. Der Vollzug der Aktienkaufverträge steht noch unter der Bedingung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden. Im unmittelbaren Anschluss hat die BHS Verwaltungs AG ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der BHS tabletop AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre Aktien zu erwerben.
Serafin ist eine diversifiziert aufgestellte Unternehmensgruppe mit Sitz in München, deren Philosophie auf die 150‐jährige Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie zurückgeht. Serafin erwirbt Konzernausgliederungen und mittelständische Unternehmen. Mit Gesellschaften in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien erzielt die Unternehmensgruppe aktuell einen Umsatz von 500 Mio. Euro und beschäftigt mehr als 2.900 Mitarbeiter.
Die BHS tabletop AG ist ein im Regulierten Markt in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und München sowie im Freiverkehr Stuttgart börsennotierter Hersteller von Porzellan insbesondere für das Hotel- und Gastronomiegewerbe. Das Unternehmen produziert ausschließlich in Deutschland mit Standorten in Selb, Schönwald (Oberfranken) und Weiden in der Oberpfalz. BHS tabletop vereint die drei Porzellanmarken Bauscher, Tafelstern professional porcelain und Schönwald.
Für Serafin war ein Team unter Federführung von Dr. Jan Balssen (München) und Dr. Christian Cascante (Stuttgart) (beide Partner, Gesellschaftsrecht/M&A) tätig. Folgende Gleiss Lutz-Anwälte waren beteiligt: Dr. Nico Holtkamp, Dr. Michael Ilter, Dr. Markus Martin, Dr. Jan Stenger, Sava Kasaliyski (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart), Dr. Stefan Mayer (Partner, Steuerrecht, Frankfurt).
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