Ein Gleiss Lutz-Team hat das japanische Pharmaunternehmen Maruho Co., Ltd., bei mehreren Projekten zum Ausbau der strategischen Partnerschaft mit dem börsennotierten deutschen Biotech-Unternehmen Biofrontera AG umfassend beraten.
Am 1. April 2019 hat Maruho bekannt gegeben, dass das Unternehmen plant, seine langjährige strategische Partnerschaft mit Biofrontera weiter auszubauen. Derzeit hält Maruho rund 20,3 Prozent und beabsichtigt nun, seinen Anteil auf 29,99 Prozent zu erhöhen. Dazu wird Maruho den Biofrontera-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für bis zu 4.322.530 Stückaktien zu 6,60 Euro je Aktie unterbreiten. Dies entspricht rund 9,68 Prozent des Grundkapitals der Biofrontera AG.
Maruho und Biofrontera haben des Weiteren eine Vereinbarung zur Weiterführung der ausgelaufenen Forschungskooperation im Bereich von Markengenerika beschlossen. Außerdem beabsichtigen die beiden Unternehmen eine Zusammenarbeit bei der Forschung und Entwicklung von weiteren Indikationen des Medikaments Ameluz® für die Behandlung von Akne.
Überdies hat Gleiss Lutz Maruho bei der Veräußerung seiner US-Tochter Cutanea an Biofrontera Inc., einer 100-prozentige Tochtergesellschaft der Biofrontera AG, beraten. Cutanea ist ein in den USA tätiges, auf Dermatologie spezialisiertes Pharmaunternehmen. Ziel der Übernahme ist die effektive vertriebliche Nutzung der Potentiale der Medikamente Aktipak® und XepiTM in den USA. Biofrontera wird ihre Erfahrungen und Expertise sowie ihre in den USA erfolgreich agierende Vertriebsstruktur für die zukünftige erfolgreiche Vermarktung der beiden Medikamente einsetzen.
Maruho, mit Sitz in Osaka, ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb verschreibungspflichtiger dermatologischer Medikamente. Seit 2013 ist Maruho im Rahmen eines langfristigen strategischen Investments an Biofrontera beteiligt. Gleiss Lutz hat Maruho bereits beim Einstieg und bei früheren Kapitalmaßnahmen der Biofrontera AG beraten.
Folgendes Gleiss Lutz-Team hat Maruho im Rahmen der Projekte beraten: Martin Hitzer (Partner, Federführung, Düsseldorf), Dr. Michael Burian (Partner, Federführung Verkauf Cutanea, Frankfurt), Dr. Hilmar Hütten, Dr. Joscha Meyer (beide Düsseldorf), Dr. Christopher Vogl (Stuttgart, alle Corporate/M&A), Dr. Benedikt Burger (IP/IT, Düsseldorf).
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