Nach rund zweijähriger Verhandlung hat die APCOA-Gruppe Ende der letzten Woche ihre finanzielle Restrukturierung mit ihren Gläubigern und dem bisherigen Eigentümer Eurazeo einvernehmlich abgeschlossen. Die Konzernverbindlichkeiten der APCOA-Gruppe werden um mehr als 440 Millionen Euro reduziert und die Laufzeit der Kreditlinien um bis zu sechs Jahre verlängert. Zusätzlich werden 80 Millionen Euro zur Finanzierung des geplanten Wachstums bereitgestellt. Eurazeo überträgt seine Anteile an der APCOA-Gruppe an die Finanzgläubiger.
Eurazeo hatte die APCOA-Gruppe im Jahr 2007 für rund 885 Millionen Euro von der Investcorp erworben. Eine Eintrübung des Geschäfts in den darauf folgenden Jahren führte das Unternehmen in eine Krise. APCOA stelle sich durch die deutliche Reduzierung der Verbindlichkeiten nun wieder auf eine solide finanzielle Basis und schaffe zudem die Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum, teilte die Gesellschaft am 12. Dezember 2014 mit.
Die APCOA-Gruppe ist der führende europäische Parkraum-Manager. Das Unternehmen ist in zwölf europäischen Ländern an rund 7.400 Standorten aktiv und beschäftigt etwa 4.700 Mitarbeiter. Gleiss Lutz hat die Eurazeo S.A., ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Paris, das als Private Equity-Investor in verschiedenen Branchen tätig ist (u.a. Accor, Europcar und Moncler), in den vergangenen Jahren umfassend bei ihrem Investment in APCOA beraten. Die Kanzlei begleitete auch die nun erfolgreich abgeschlossene Restrukturierung und koordinierte dabei unter anderem die rechtliche Beratung in vier weiteren Jurisdiktionen.
Die Federführung lag bei Dr. Jan Bauer (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Matthias Tresselt (Partner ab 1.1.2015, Restrukturierung, Stuttgart) und Dr. Helge Kortz (Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt). Daneben war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Andreas Spahlinger (Partner, Restrukturierung, Stuttgart), Dr. Maximilian von Rom (Partner, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Stefan Mayer (Partner, Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Achim Dannecker (Partner, Steuerrecht, Stuttgart), Dr. Eric Wagner (Partner, Prozessführung, Stuttgart) und Dr. Cornelia Topf (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt) sowie Teresa Baldwin (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Matthias J. Müller (Gesellschaftsrecht/Prozessführung, Stuttgart), Melanie Nadler (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Jörg F. Kurzenberger (Steuerrecht, Stuttgart), Dr. Rüdiger Schmidt-Bendun und Jan Philipp Mohr (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt).
Die Restrukturierungspraxis von Gleiss Lutz ist regelmäßig in die bedeutendsten Restrukturierungs- und Insolvenzfälle in Deutschland involviert. Derzeit begleitet die Kanzlei etwa den Suhrkamp Verlag im Schutzschirm- und anschließenden Insolvenz(plan)verfahren. Zuletzt war sie außerdem im Zusammenhang mit den Restrukturierungen von Solarworld, Pfleiderer, IVG und centrotherm tätig.
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