Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hat ein Übernahmeangebot an die Aktionäre der Covestro AG angekündigt. Covestro ist im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und Teil des DAX. Die Marktkapitalisierung von Covestro beträgt ca. 11,7 Milliarden Euro.
Unmittelbar vor Ankündigung des Übernahmeangebots hat ADNOC mit Covestro eine Investitionsvereinbarung abgeschlossen, die die wesentlichen Parameter des Übernahmeangebots und der zukünftigen Zusammenarbeit regelt. Bei Vollzug der Transaktion soll ADNOC zudem eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss zeichnen, wodurch Covestro zusätzliche Mittel in Höhe von 1,17 Milliarden Euro zufließen werden.
Perella Weinberg agiert als Financial Advisor von Covestro. Gleiss Lutz berät Perella Weinberg zu verschiedenen rechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit der Transaktion.
Das folgende Gleiss Lutz-Team ist für Perella Weinberg tätig: Dr. Jochen Tyrolt (Partner, Federführung), Dr. Christian Cascante (Partner, beide Stuttgart), Florian Schorn (München), Dr. Julius-Vincent Ritz (Stuttgart, alle Corporate/M&A).
Gleiss Lutz verfügt über eine umfassende Expertise im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen und ist regelmäßig an hochkarätigen Transaktionen (sowohl freundlich als auch feindlich) beteiligt – sei es für den Erwerber, die Zielgesellschaft oder für Investmentbanken. Zuletzt beriet ein Gleiss Lutz-Team beispielsweise die Burda Digital SE beim Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der New Work SE, die das Business Netzwerk XING betreibt, sowie die SYNLAB AG im Zusammenhang mit dem Delisting-Erwerbsangebot von Cinven.
Weiterleiten
