Gleiss Lutz hat die Joh. Friedrich Behrens AG (BeA) bei der Begebung einer fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 8,0 Prozent im Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart beraten. Das geplante Volumen der Anleihe beträgt bis zu 30 Millionen Euro. Die Beratung von Gleiss Lutz umfasste insbesondere auch die Federführung bei der Erstellung des von der Bundesanstalt für Finanzdienstsleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts für das öffentliche Angebot der Anleihe.
Die BeA ist einer der europaweit führenden Systemanbieter in der Befestigungstechnik. Neben dem Ablösen von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten möchte das Unternehmen mit dem Emissionserlös weiteres Wachstum, insbesondere in den europäischen Kernmärkten, finanzieren.
Die Zeichnungsfrist der nicht nachrangigen Anleihe läuft vom 28. Februar 2011 bis 11. März 2011 (vorzeitige Schließung bei Überzeichnung vorbehalten). Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, wird während der Zeichnungsfrist zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und am 15. März 2016 zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt.
Bondm ist ein spezielles Handelssegment für Anleihen mittelständischer Unternehmen im Freiverkehr der Börse Stuttgart. Das Segment bietet insbesondere mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, sich einen alternativen Fremdfinanzierungsweg über den Kapitalmarkt zu erschließen und in einem Handelssegment gelistet zu sein.
Für die Joh. Friedrich Behrens AG waren tätig: Dr. Stephan Aubel (Partner, Federführung, Frankfurt), Dr. Rüdiger Zeller (Partner, Hamburg), Melanie Doser (Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht), Dr. Michael Marquardt (Partner) und Michael Krack (beide Steuerrecht, Frankfurt).
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