Gleiss Lutz hat das Bankenkonsortium unter Führung der Globalen Koordinatoren Deutsche Bank und J.P. Morgan bei der Kapitalerhöhung der Klöckner & Co SE beraten.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft ihr Grundkapital durch Ausgabe von 33.250.000 neuen Aktien erhöht. Die neuen Aktien wurden den Aktionären im Verhältnis 2 zu 1 in der Zeit vom 27. Mai 2011 bis einschließlich 9. Juni 2011 zum Preis von EUR 15,85 je Aktie zum Bezug angeboten. Das Emissionsvolumen betrug damit rund EUR 527 Millionen.
Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im europäischen und nordamerikanischen Gesamtmarkt. Gleiss Lutz hatte die Konsortialbanken bereits im Jahr 2009 bei der damaligen Kapitalerhöhung der Klöckner & Co beraten. Bei der aktuellen Kapitalerhöhung war die Sozietät gemeinsam mit ihrem Alliance-Partner Herbert Smith tätig, der die US-rechtlichen Aspekte der Transaktion begleitete.
Das Gleiss Lutz-Team bestand aus: Dr. Hoimar von Ditfurth (Partner) und Dr. Stephan Aubel (Partner, beide Federführung) sowie Michael Obst und Angela Brücken (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt). Herbert Smith beriet mit Stephen Thierbach (Partner, London).
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