Gleiss Lutz hat die Hamburgische Seefahrtsbeteiligung Albert Ballin GmbH & Co. KG (Albert Ballin Konsortium) beim Erwerb von Anteilen an Hapag-Lloyd, Deutschlands größter Reederei, beraten. Das Albert Ballin Konsortium ist derzeit bereits mit zirka 62 Prozent an Hapag-Lloyd beteiligt und wird nun von der TUI AG weitere Anteile übernehmen. Darüber hinaus wird das Konsortium eine Tranche in Höhe von EUR 125 Mio. einer Hybrid-Finanzierung erwerben, die anschließend in Aktien umgewandelt wird.
Das Transaktionsvolumen beläuft sich insgesamt auf EUR 700 Mio. Nach Durchführung der Transaktion, die Ende Juni 2012 abgeschlossen sein soll, werden das Albert Ballin Konsortium mit etwa 78 Prozent und die TUI mit etwa 22 Prozent an der Hapag-Lloyd Holding AG beteiligt sein.
Innerhalb des Konsortiums werden die Mittel für die Transaktion primär aufgebracht durch die Beteiligungsgesellschaft der Hansestadt Hamburg (EUR 420 Mio.) und die Kühne Maritime GmbH (EUR 160 Mio.), die mittelbar über die Kühne Holding AG von dem Unternehmer Klaus-Michael Kühne gehalten wird.
Gleiss Lutz hat das Albert Ballin Konsortium, gemeinsam mit einem Team von Freshfields Bruckhaus Deringer, bei der Transaktion, insbesondere in den Verhandlungen mit der TUI AG, beraten. Darüber hinaus hat Gleiss Lutz die Kühne Maritime GmbH bei der Neuordnung der Vereinbarungen innerhalb des Albert Ballin Konsortiums beraten.
Beteiligt waren Dr. Andreas Rittstieg (Federführung), Dr. Patrick Mossler (beide Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg) und Dr. Till Soyka (Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg).
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