Gleiss Lutz hat die Hornbach Baumarkt AG bei der erfolgreichen Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 250 Millionen Euro beraten. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Sie notiert im regulierten Markt in Luxemburg.
Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtete sich die Emission an private Anleger aus Deutschland und Österreich sowie an institutionelle Anleger. Aufgrund hoher Nachfrage war die Emission mehrfach überzeichnet.
Die Transaktion dient unter anderem der Refinanzierung einer zum 25. Februar 2013 vorzeitig gekündigten Altanleihe des Unternehmens. Bei einem Kupon von 3,875% und einem Emissionskurs von 99,25% ergibt sich eine Rendite von 4,00% p.a.
Die Anleihe wurde durch Commerzbank, HSBC und UniCredit Bank als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Für Hornbach war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Kai Arne Birke (Federführung, Partner), Dr. Hoimar von Ditfurth (Partner), Alexander Gebhardt und Teresa Baldwin (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
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